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上海亚虹:首次公开发行股票招股意向书

2016-07-26  作者:采集侠  发表评论

上海亚虹:首次公开发行股票招股意向书 公告日期 2016-07-25      上海亚虹模具股份有限公司
           (上海市奉贤区沪杭公路 732 号)




   首次公开发行股票招股意向书




        保荐机构(主承销商)


(上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层)
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                    发行概况



                                     发行概况

发行股票类型              人民币普通股(A 股)
发行股票数量              不超过 2,500 万股

其中:发行新股数量 2,500 万股
       公开发售股份
                          0 万股(股东公开发售股份所得资金不归公司所有)
数量
每股面值                  1 元/股
每股发行价格              通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期                   年    月   日
拟上市地                  上海证券交易所
                          不超过 10,000 万股,公司发行新股数量与股东公开发售
发行后总股本              股份数量将根据中国证监会相关规定及发行前市场状况
                          进行调整。
                          公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量合
                          计不超过 2,500 万股,其中,公司发行新股数量预计为
本次发行新股及老股
                          2,500 万股,公司股东公开发售股份数量预计为 0 万股。
转让提示
                          公司股东发售股份所得资金不归公司所有,请投资者在报
                          价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
                          本公司实际控制人、控股股东谢亚明承诺:“1、除公司首
                          次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资
                          者发售的股票外,自公司股票在证券交易所上市之日起三
                          十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
                          有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公
本次发行前股东所持
                          司股份(不包括在此期间新增的股份);2、本人作为公司
股份的流通限制和股
                          董事长,如果公司首次公开发行股票并上市成功,除前述
东对所持股份自愿锁
                          锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所
定的承诺
                          持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让
                          本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,转
                          让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之
                          五十;3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
                          易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、


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上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                     发行概况



                          配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关
                          规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个
                          月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限
                          自动延长 6 个月;4、本人所持公司股票在锁定期满后两
                          年内拟减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、
                          转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交
                          易所的有关规定作复权处理)不低于发行价,两年内每年
                          拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十,上
                          述减持股份数量不包含承诺人在此期间增持的股份;5、
                          本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承
                          诺。”
                          本公司实际控制人谢悦承诺:“1、自公司股票在证券交易
                          所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本
                          人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接
                          或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股份);2、
                          本人作为公司董事,如果公司首次公开发行股票并上市成
                          功,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不
                          超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半
                          年内不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二
                          个月内,转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数
                          的百分之五十;3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续
                          20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转
                          增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易
                          所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上
                          市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票
                          的锁定期限自动延长 6 个月;4、本人所持公司股票在锁
                          定期满后两年内拟减持的,其减持价格(如果因派发现金
                          红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,
                          须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行
                          价,两年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数
                          的百分之十,上述减持股份数量不包含承诺人在此期间增
                          持的股份;5、本人不因职务变更或离职等主观原因而放
                          弃履行此承诺。”

                                         1-1-3
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                    发行概况



                          担任公司董事和高级管理人员的股东严丽英、李建民、徐
                          志刚、杨建伟、方宏辉、王忠明承诺:“1、自公司股票在
                          证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
                          人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购
                          本人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的
                          股份);2、如果公司首次公开发行股票并上市成功,除前
                          述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人
                          所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转
                          让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,
                          转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分
                          之五十;3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个
                          交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、
                          配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关
                          规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个
                          月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的前述锁定
                          期限自动延长 6 个月;4、本人所持公司股票在前述锁定
                          期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、
                          送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照
                          证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;5、
                          本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承
                          诺。”
                          担任公司监事的股东刘亢、徐伟承诺:“自公司股票在证
                          券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人
                          管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本
                          人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股
                          份);2、如果公司首次公开发行股票并上市成功,除前述
                          锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所
                          持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让
                          本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,转
                          让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之
                          五十。”
                          本公司其他自然人股东谢亚平、石兵锋、盛龙棣、宋刘红、
                          张荭蔚、陈伟雄、余建龙、王锋、王军承诺:“自公司股

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上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                   发行概况



                          票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委
                          托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司
                          回购本人直接或间接持有的公司股份”。
保荐机构(主承销商) 东方花旗证券有限公司
招股意向书签署日期 2016 年 7 月 25 日




                                         1-1-5
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                             发行人声明



                                     发行人声明

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。

     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

     中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

     投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。




                                         1-1-6
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                            重大事项提示



                                     重大事项提示

     请投资者仔细阅读本招股意向书第四节“风险因素”及全文,并特别关注
下述重大事项提示。

一、本次发行的相关重要承诺和说明
     (一)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺
     本公司实际控制人、控股股东谢亚明承诺:“1、除公司首次公开发行新股时
本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外,自公司股票在证券交易所
上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司
股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的
股份);2、本人作为公司董事长,如果公司首次公开发行股票并上市成功,除前
述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十
二个月内,转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十;3、
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红
利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关
规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;4、本人所持公司股票在
锁定期满后两年内拟减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、
配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低
于发行价,两年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十,上
述减持股份数量不包含承诺人在此期间增持的股份;5、本人不因职务变更或离
职等主观原因而放弃履行此承诺。”
     本公司实际控制人谢悦承诺:“1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公
司回购本人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股份);2、本人
作为公司董事,如果公司首次公开发行股票并上市成功,除前述锁定期外,在本
人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离
职后半年内不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,转让的
公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十;3、公司上市后 6 个月

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上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                            重大事项提示


内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股
本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,
下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月;4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内
拟减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进
行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价,两
年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十,上述减持股份数
量不包含承诺人在此期间增持的股份;5、本人不因职务变更或离职等主观原因
而放弃履行此承诺。”
     担任公司董事和高级管理人员的股东严丽英、李建民、徐志刚、杨建伟、方
宏辉、王忠明承诺:“1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直
接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股份);2、如果公司首次公开
发行股票并上市成功,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过
本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公
司股份;离职六个月后的十二个月内,转让的公司股份不超过本人所持有公司股
份总数的百分之五十;3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,
须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的前述锁定期限自动延长 6 个
月;4、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因
派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交
易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;5、本人不因职务变更或离职等主
观原因而放弃履行此承诺。”
     担任公司监事的股东刘亢、徐伟承诺:“自公司股票在证券交易所上市之日
起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也
不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股份);2、
如果公司首次公开发行股票并上市成功,除前述锁定期外,在本人任职期间每年
转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转
让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,转让的公司股份不超过

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本人所持有公司股份总数的百分之五十。”
     本公司其他自然人股东谢亚平、石兵锋、盛龙棣、宋刘红、张荭蔚、陈伟雄、
余建龙、王锋、王军承诺:“自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人
直接或间接持有的公司股份”。
     (二)关于公司上市后三年内稳定股价的预案
     1、启动稳定股价措施的具体条件(以下简称“启动条件”)
     如果上市后三年内公司股票连续 20 个交易日收盘价均出现低于每股净资产
的情况时,公司将启动稳定公司股价措施。
     每股净资产:公司已公告的经审计的最近一期期末每股净资产;若公告的经
审计的财务报表期后,因增发新股、分红、配股转增等情况导致公司股份或权益
变化时,则相应调整每股净资产。
     2、稳定股价所采取的具体措施
     公司稳定股价的具体措施为:本公司回购公司股票,公司控股股东、实际控
制人增持公司股票,董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票。
     公司及其控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)和高级管理人员
应按照中国证监会,证券交易所的相关规定及规则制定、实施股票回购或增持方
案,并履行相应的信息披露义务。
     (1)公司回购股份
     公司董事会应在启动条件被触发后的 15 个交易日内参照公司股价表现并结
合公司经营状况拟定回购股份方案,并提议召开股东大会进行审议。回购方案经
股东大会审议通过后实施,回购的股份将予以注销。
     回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容同时应满
足以下条件:
     A、公司回购股票的价格不超过每股净资产;
     B、公司本次用于回购股份的资金不低于上年度公司实现的净利润的 10%;
     C、公司本次回购的股份不超过公司总股本的 2%;
     D、回购股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。
     (2)公司控股股东、实际控制人增持股票
     如公司回购股份方案实施完毕后,启动条件再次被触发,则公司控股股东、

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实际控制人谢亚明、谢悦应在 5 个交易日内制定并公告股票增持计划,在符合相
关买卖公司股票规定等前提下,以不超过每股净资产的价格通过交易所集中竞价
交易方式增持公司股票且增持股份不低于公司总股本的 0.5%,不超过公司总股
本的 1%。增持股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。
     (3)公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持股票
     如公司控股股东、实际控制人的股票增持计划实施完毕后,启动条件再次被
触发,则公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在 5 个交易日内制定并
公告股票增持计划,在符合相关买卖公司股票规定等前提下,以不超过每股净资
产的价格通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。用于增持股份的资金不少
于董事和高级管理人员上年度薪酬总和的 30%,不超过 100%,且增持股份不超过
公司总股本的 1%。增持股份的结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上
市条件。
     (三)关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
     1、发行人承诺
     发行人承诺,亚虹模具的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一
个月内,本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格(如
果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按
照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不低于首次公
开发行股份的的发行价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
     2、控股股东承诺
     本公司控股股东谢亚明承诺,亚虹模具的招股说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法
律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对本公司作出行政处罚
决定之日起一个月内,本人将购回公司首次公开发行时本人公开发售的股份,购
回价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

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息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不
低于首次公开发行股份的的发行价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
     3、董事、监事和高级管理人员承诺
     本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺,如果因亚虹模具的招股说明书
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,
本人将依法赔偿投资者损失。
     4、本次发行相关中介机构的承诺
     发行人保荐机构东方花旗承诺:因其为发行人首次公开发行股票制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔
偿投资者损失。
     申报会计师立信会计师事务所承诺:因本单位为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依
法赔偿投资者损失。
     发行人律师国浩律师事务所承诺:如国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责,
导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性
陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,
造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,国浩将本着积极协商、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方
一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方
与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。国浩保证遵守以上承诺,
勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担相应的法律责任。
     (四)公司发行前持股 5%以上股东和担任公司董事和高级管理人员的股东
的持股意向及减持意向
     本公司发行前持股 5%以上的股东谢亚明、谢悦承诺所持公司股票在锁定期
满后两年内拟减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股
等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发
行价,两年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十,上述减
持股份数量不包含承诺人在此期间增持的股份。
     担任公司董事和高级管理人员的股东严丽英、李建民、徐志刚、杨建伟、方

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宏辉、王忠明在锁定期满后两年内的减持意向如下:“本人所持亚虹股份股票在
锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,减持价格不低于首次公开
发行价格(公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,减
持底价下限和股份数将相应进行调整)。上述承诺不因本人的职务变换或离职而
改变或导致无效。”
     上述人员在未来减持公司股份时,将提前三个交易日予以公告。
     (五)关于未履行承诺的约束机制
     公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等责任主
体作出公开承诺事项的,如未能履行承诺,将实施以下约束机制:
     1、公司
     (1)如未履行招股说明书披露的承诺事项,董事长将代表公司在股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众
投资者道歉;公司董事会负责制定消除未履行承诺所造成影响的补偿措施(承诺)
或替代承诺(如因不可抗力因素或与法律法规冲突,导致原承诺无法履行),并
报股东大会审议通过后履行;
     (2)自相关承诺未被履行的事实发生日起,至相关补偿措施(承诺)或替
代承诺经股东大会审议通过并履行后止,公司暂缓发放董事会全体成员在上述期
间获得的现金分红(如有)和薪酬。
     2、控股股东、实际控制人
     (1)如未履行招股说明书披露的承诺事项,控股股东和实际控制人应在股
东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公
众投资者道歉;同时向公司提出消除未履行承诺所造成影响的补偿措施(承诺)
或替代承诺(如因不可抗力因素或与法律法规冲突,导致原承诺无法履行),并
报股东大会审议通过后履行;
     (2)自相关承诺未被履行的事实发生日起,至相关补偿措施(承诺)或替
代承诺经股东大会审议通过并履行后止,公司暂缓向控股股东、实际控制人发放
在上述期间获得的现金分红(如有)和薪酬;
     (3)如因未履行相关承诺事项而获得收益的,收益归公司所有。
     3、董事、监事、高级管理人员
     (1)如未履行招股说明书披露的承诺事项,未履行承诺的相关董事、监事、

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高级管理人员应在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉;同时向公司提出消除未履行承诺所造成影响
的补偿措施(承诺)或替代承诺(如因不可抗力因素或与法律法规冲突,导致原
承诺无法履行),并报股东大会审议通过后履行;
     (2)自相关承诺未被履行的事实发生日起,至相关补偿措施(承诺)或替
代承诺经股东大会审议通过并履行后止,公司暂缓向未履行承诺的相关董事、监
事、高级管理人员发放在上述期间获得的现金分红(如有)和薪酬;
     (3)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,收益归公司所有。
     (六)关于未来新增的董事、监事、高级管理人员履行相关承诺的措施
     公司已在《未能履行承诺时的约束机制》中明确规定:“本约束措施经公司
董事会、监事会及股东大会审议通过后生效。如未来公司董事、监事及高级管理
人员发生变动,同意继续履行原董事、监事及高级管理人员在首发上市过程中所
作仍然有效的相关承诺并接受本措施约束,为新增董事、监事及高级管理人员的
必要条件。”
     (七)原股东公开发售老股的具体方案
     公司根据实际的资金需求及询价结果确定本次新股发行数量,新股发行数量
不超过 2,500 万股。公司实际控制人、控股股东谢亚明可以将部分老股向投资者
转让,其公开发售股份的数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获
得配售股份的数量且不超过 1,200 万股。公司本次发行新股数量与公司股东公开
发售股份数量合计不超过 2,500 万股,其中,公司发行新股数量预计为 2,500 万
股,公司股东公开发售股份数量预计为 0 万股。公司发行新股数量与股东公开发
售股份数量将根据中国证监会相关规定及发行前市场状况进行调整。
     公司按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例
分摊承销费用;公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行新股与
老股转让的总数的比例分摊承销费用,其他发行费用由公司承担。

二、滚存利润的安排
     根据公司于 2013 年 4 月 8 日召开的 2012 年度股东大会决议,公司发行前滚
存的未分配利润由股票发行完成后的新老股东共享。

三、发行上市后的利润分配政策


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     根据《公司章程(草案)》规定,公司发行上市后的股利分配政策如下:
     (一)公司利润分配基本原则
     1、公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标,
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性
安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。在累计可分配利润范围内制定当
年的利润分配方案。
     2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事
和监事的意见,坚持现金分红为主这一基本原则。
     (二)利润的分配方式
     1、公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,并优先考
虑采取现金方式分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配,在
有条件的情况下,可以进行中期现金分红。
     2、公司现金分配的具体条件和比例:公司在以下条件全部满足时,每年以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%:
     (1)在公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件
的情况下,且实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
     (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留的审计报告;
     (3)公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现
金流紧张(募集资金项目除外)。
     重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
     3、现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并
按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
     (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
     (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
     (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

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     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述规定处理。
     4、公司发放股票股利的具体条件:公司的经营状况良好,并且董事会认为
公司的股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
       (三)利润分配的决策程序和机制
     公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等
事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案,应经董事会全体董事过半数
以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审议并经
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表明确意见。
     独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
     股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(电话、
传真、电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
       (四)公司调整利润分配方案需履行的程序和要求
     公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并根据股东(特别是
公众投资者)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当
且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。调整后的利润分配政策不得违反中
国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公
司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,提交股东大会审议并经出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过,在股东大会提案时须进行详细论证和说明原
因。
     董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取股东(特别是公众
投资者)、独立董事和外部监事(如有)的意见。董事会审议通过调整利润分配
政策议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立董事三分之
二以上表决通过,独立董事须发表独立意见,并及时予以披露。
     监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取不在
公司任职的外部监事意见(如有),并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
     股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,除
设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

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       (五)利润分配的披露
     公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列
事项进行专项说明:
     (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
     (2)分红标准和比例是否明确和清晰;
     (3)相关的决策程序和机制是否完备;
     (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
     (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。
     对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
     公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公
司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因、未分红的资
金留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提
交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用
途。
     存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。

四、风险因素
       (一)销售客户集中、单一客户依赖的风险
     报告期内,公司对前五名客户的销售收入占比较高,2013 年度、2014 年度
和 2015 年度,对前五名客户的合计销售收入分别占营业收入的 86.29%、83.56%
和 79.07%,其中对单一客户松下微波炉的销售收入分别占营业收入的 52.39%、
51.64%和 45.96%。
     报告期内,公司前五名销售的客户主要为松下微波炉、延锋伟世通、德科电
子、上实交通、大陆汽车等家电和汽车配件领域的全球知名厂商,公司与上述客
户已建立了长期的良好合作关系,业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户
能为公司带来稳定的收入和盈利,但在经营规模和生产能力相对有限的情况下,
也导致公司客户集中度较高,从而使得公司的生产经营客观上对以松下微波炉为
代表的主要客户存在一定依赖。

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     公司与松下微波炉通过签订《基本交易合同书》(《质量保证协议书》)约定
双方的合作关系,对交货价格、交货方式、产品质量、材料供给、付款、模具、
违约责任、保密义务等进行约定。上述《基本交易合同书》约定合同有效期限为
一年。同时,根据《基本交易合同书》“第 45 条 (有效期限)”,“合同期满前一
个月,甲乙任何一方未提出变更本基本合同的内容或不再继续本基本合同的书面
通知时,本基本合同将以同一条件继续延长一年,以后亦同”。若松下微波炉或
者其他主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化,对
公司的订单量大幅下降,将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波
动。2013 年,松下微波炉与公司结束了 26L 微波炉面(门)板项目的装配合作,
该项目的销售收入从 2012 年度的 3,782.22 万元降至 2014 年度的 1,200.14 万元,
公司销售给松下微波炉的注塑件产品的收入降幅明显。公司存在销售客户集中、
单一客户依赖的风险。
     (二)盈利能力下滑的风险
     2013-2015 年度,公司分别实现收入 41,076.16 万元、40,738.53 万元、
44,343.36 万元,实现净利润 3,658.81 万元、2,111.80 万元、3,822.87 万元。
2014 年度由于部分生产线搬迁,搬迁过渡期内生产效率下降,导致综合毛利率
较 2013 年度下降 1.44 个百分点,期间费用率较 2013 年度增加 1.75 个百分点,
在营业收入变动不大的情况下,直接导致公司净利润水平有较大幅度的下滑,较
2013 年度下降 42.28%。
     如果公司未来用工成本持续上升、原材料成本波动无法被公司有效消化,下
游家电和汽车产业增速放缓,以及松下微波炉或其他主要客户因自身经营业务变
化或与公司合作关系发生重大不利变化,或者公司自身经营管理不力,公司将面
临盈利能力下滑的风险。
     (三)依赖单一区域市场的风险
     公司存在单一市场风险,公司目前最大的销售市场为上海市场,2013-2015
年度,公司在上海地区的销售收入分别占当期主营业务收入的 87.51%、82.93%
和 83.79%。如果公司未来在上海市场地位下降,同时不能有效拓展其他市场,
将对公司盈利能力产生不利影响。
     (四)下游行业波动的风险
     公司主要从事精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售,目前

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主要面向汽车仪表盘、微波炉面(门)板等细分领域进行模具开发和相关注塑件
产品的配套加工生产,主要客户为家电和汽车配件厂商,公司的经营与家电及汽
车行业的景气度紧密相关。
     家电和汽车产品作为耐用消费品,其产品需求受到国内乃至全球经济波动、
贸易壁垒、进出口需求、产业政策、个体消费倾向等诸多因素的影响,若下游家
电和汽车行业未来几年增长放缓或出现剧烈波动,将可能对公司的经营业绩带来
不利影响。
     (五)控制权风险
     本次发行前,公司实际控制人谢亚明和谢悦两人合计持有公司 82.38%的股
权;本次发行成功后,两人合计仍将持有超过公司 50%的股权,处于绝对控股地
位,仍为公司实际控制人。其他股东可能面临公司实际控制人通过股东大会和董
事会行使表决权,对公司的重大经营决策以及公司董事选举、高级管理人员选聘、
确定股利分配政策、公司章程修改等其他重大事项实施重大影响进而对公司实施
控制的风险。
     (六)税收优惠政策变化的风险
     2008 年 12 月,公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业,2014 年
9 月,公司高新技术企业资格复审获通过,高新技术企业证书编号
GF201431000037,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关
规定,高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,公司 2014 年-2016 年享受
15%的企业所得税优惠税率。
     未来,如果公司不再符合国家关于高新技术企业认定条件,或者国家关于支
持高新技术企业的税收优惠政策发生变化,将导致公司不能继续享受上述税收优
惠政策,将对公司的净利润水平产生不利影响。

       五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
     (一)本次发行对即期回报的影响分析
     公司本次发行完毕后,公司净资产规模和股本规模将会有较大幅度的增加,
而募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间,募投项目回报的实现需要一
定周期,其经济效益在短期内难以体现。截至本招股意向书签署之日,基于 2016
年度已实现的经营业绩,以及对全年经营业绩的合理测算,预计 2016 年募集资
金到位当年,公司利润增长率低于股本增长率,从而使公司扣除非经常性损益后

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的基本每股收益、稀释每股收益受股本摊薄影响,相对 2015 年度出现下降,股
东即期回报将被摊薄。
     (二)公司董事会选择本次融资的必要性和合理性分析
     公司通过本次融资,净资产和每股净资产将大幅增加,公司抗风险能力将大
大增强,整体实力将进一步提升。本次募集资金到位后,公司投资项目所需资金
基本得到解决,短期货币资金将大规模增加,公司股东权益和资产总额同时大幅
增加,在未大规模增加金融负债的情况下,将会使公司资产负债率显著下降,公
司的偿债能力将得到提高,财务抗风险能力进一步增强,资本结构进一步优化。
     公司计划运用募集资金投资的“精密塑料模具扩产建设项目”、“精密注塑件
生产线建设项目”是公司原有产品基础上的扩产项目,“技术中心建设项目”是为
公司现有和未来产品提供技术和服务支持。募集资金投资项目达产后,公司营业
收入规模及利润水平也将有所增加,将进一步巩固和扩大公司主要产品的市场份
额,提升公司综合竞争优势。本次募集资金投资项目将扩大产品生产规模,增加
新的产品种类,优化产品结构,随着投资项目效益的逐渐显现,公司的营业收入
与盈利水平将大幅增长,净资产收益率也将随之提高。
     综上,公司董事会选择本次融资是必要的,合理的。
     (三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
     1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
     通过募集资金投资项目的建设,公司一方面将进一步提升研发和自主创新能
力,提高精密塑料模具的开发能力,完善模具产品系列,形成可满足不同客户需
要的精密塑料模具产品,继而带动公司精密注塑件业务的发展,增强公司的核心
竞争力;另一方面将进一步扩大在精密塑料模具、精密注塑件和 SMT 表面贴装业
务领域的产能,提高公司对市场需求的快速响应能力,扩大公司在各个业务领域
的市场份额,同时降低公司目前销售客户相对集中的风险。
     具体的募集资金投资项目与公司现有业务的关系请详见本招股意向书“第十
三节 募集资金运用”之“六、募集资金投资项目与公司目前主营业务的关系”。
     2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
     公司本次募集资金投资项目所采用的生产技术来源于公司的自有知识产权
及行业通用技术,生产模式及工艺流程与现有生产模式及工艺流程一致,并不会

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发生变化。募集资金投资项目的实施,在人员、技术等方面准备充分,不存在技
术瓶颈。
     (四)公司关于填补回报的相关措施
     为有效防范即期回报被摊薄的风险,公司将采取措施,以加快公司主营业务
发展,应对行业风险;提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩;
强化投资者回报机制等措施,提升资产质量,实现可持续发展,以填补股东回报。
具体措施如下:
     1、加快公司主营业务发展,积极应对风险
     公司主要从事精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售。公司
拥有多年的精密塑料模具开发经验和完整的制造体系,业务以精密模具的设计开
发为核心,逐步拓展到为客户提供注塑成型、部件组装及 SMT 表面贴装等配套加
工服务。家电和汽车产品作为耐用消费品,其产品需求受到国内乃至全球经济波
动、贸易壁垒、进出口需求、产业政策、个体消费倾向等诸多因素的影响,若下
游家电和汽车行业未来几年增长放缓或出现剧烈波动,将可能对公司的经营业绩
带来不利影响。公司将加快主营业务的发展,拓展产品的应用领域,提升产品的
核心竞争力,积极应对行业与业务风险。
     2、不断提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩
     公司将持续推进内部流程再造和制度建设,不断丰富和完善公司经营模式,
夯实优势主业,另外,公司将加强公司的日常经营管理和内部控制,不断完善法
人治理结构,推进全面预算管理,加强投资管理,全面提升公司的日常经营效率,
降低公司运营成本,提升经营业绩。
     3、加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用
     为保障公司规范、有效使用募集资金,本次发行募集资金到位后,公司将严
格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法规的要求,对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使
用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集
资金使用风险。
     4、加快募集资金的使用进度,提高资金使用效率
     公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目
符合行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资

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项目的实施,公司将进一步提升品牌影响力,扩大经营规模和市场占有率,巩固
公司在市场领域的综合竞争实力,优化资本结构,提升行业地位,从而提高公司
经济效益。
     5、完善利润分配政策,强化投资者回报机制
     根据《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发【2012】37
号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】
43 号)等规定以及《上市公司章程指引(2014 年修订)》的精神,公司修订了《公
司章程(草案)》,制定了《股东分红回报规划》,规定了公司的利润分配政策、
利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分
红回报规划,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式
和股票股利分配条件等,明确了现金分红优先于股利分红,《股东分红回报规划》
进一步明确对新老股东权益分红的回报,细化了本次发行后关于股利分配原则的
条款。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权
益保障机制。
     (五)公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施
的承诺
     公司董事和高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出
如下承诺:
     1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益。
     2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
     3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
     4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
     5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。

       六、审计截止日后公司经营情况
     公司财务报告审计截止日为 2015 年 12 月 31 日。公司 2016 年 3 月 31 日的
合并及母公司资产负债表,2016 年一季度的合并及母公司利润表、现金流量表、
以及财务报表附注未经审计,但已由立信会计师事务所审阅,并出具了信会师报

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字[2016]第 115487 号《审阅报告》。
     公司财务报告审计截止日之后经审阅的主要财务数据如下:
     截至 2016 年 3 月 31 日,公司的资产总额为 34,147.27 万元,负债总额为
12,331.34 万元,股东权益为 21,815.93 万元。2016 年度 1-3 月,公司实现营业
收入 10,202.77 万元,同比上升 6.67%;实现归属于母公司所有者的净利润 811.79
万元,同比下降 11.78%。
     财务报告审计截止日至本招股意向书签署之日,公司经营情况正常。公司生
产经营模式未发生重大变化;公司采购模式和销售模式未发生重大变化;公司生
产销售情况正常;公司税收政策亦未发生重大变化;公司亦未出现其他可能影响
投资者判断的重大事项。
     基于 2016 年度已实现的经营业绩、已签订订单等情况,并考虑近期宏观经
济形势,预计公司 2016 年 1-6 月营业收入变动区间为 21,201.22 万元至
23,321.34 万元,同比变动幅度在 0%至 10%之间,归属于母公司所有者的净利润
变动区间为 1,749.75 万元至 2,099.70 万元,同比变动幅度在 0%至 20%之间(本
次业绩预测未经注册会计师审计)。此外,对于 2016 年度全年公司经营情况,
基于对宏观经济形势、行业变动趋势的判断以及公司整体经营情况的分析,预计
公司 2016 年度公司订单数量、产品、客户群体以及原材料供应等情况不会发生
重大不利变化,经营情况将保持稳定,预计 2016 年度营业收入、净利润等业绩
指标较 2015 年度无大幅波动。
     有关公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的具体情况请参
见本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、审计截止日后公司经
营情况”。




                                     1-1-22
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                     目录



                                     目     录

     发行概况 ...................................................... 2
     发行人声明 .................................................... 6
     重大事项提示 .................................................. 7
          一、本次发行的相关重要承诺和说明............................ 7
          二、滚存利润的安排......................................... 13
          三、发行上市后的利润分配政策............................... 13
          四、风险因素............................................... 16
          五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......................... 18
          六、审计截止日后公司经营情况............................... 21
     目   录 ....................................................... 23
     第一节     释   义 ............................................... 28
     第二节     概   览 ............................................... 31
          一、发行人概况............................................. 31
          二、发行人控股股东及实际控制人............................. 32
          三、发行人主要财务数据..................................... 32
          四、本次发行情况........................................... 33
          五、募集资金运用........................................... 34
     第三节     本次发行概况 ......................................... 35
          一、本次发行的基本情况..................................... 35
          二、本次发行有关当事人的基本情况........................... 36
          三、发行人与有关中介机构的关系............................. 37
          四、本次发行的重要日期..................................... 37
     第四节     风险因素 ............................................. 38
          一、经营风险............................................... 38
          二、控制权风险............................................. 40
          三、税收优惠政策变化的风险................................. 40
          四、募集资金投资项目的风险................................. 41
     第五节     发行人基本情况 ....................................... 42

                                          1-1-23
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                     目录


          一、发行人简介............................................. 42
          二、发行人的改制重组情况................................... 42
          三、发行人股本形成及其演变情况............................. 44
          四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性........... 52
          五、发行人的组织机构....................................... 53
          六、发行人控股公司的情况................................... 55
          七、发行人发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人
     的情况......................................................... 57
          八、发行人股本情况......................................... 60
          九、发行人员工及其薪酬情况、社会保障情况................... 63
          十、发行人主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员作出的
     重要承诺及其履行情况........................................... 71
     第六节     业务与技术 ........................................... 76
          一、发行人主营业务及其变化情况............................. 76
          二、发行人所处行业的基本情况............................... 76
          三、发行人在行业中的竞争地位.............................. 103
          四、我国 SMT 行业发展情况.................................. 113
          五、发行人主营业务情况.................................... 117
          六、安全生产和环境保护情况................................ 140
          七、发行人的主要固定资产与无形资产........................ 142
          八、发行人的特许经营权.................................... 147
          九、发行人的技术情况...................................... 148
          十、境外经营情况.......................................... 150
          十一、产品的质量控制情况.................................. 150
     第七节     同业竞争与关联交易 .................................. 152
          一、发行人独立经营情况.................................... 152
          二、同业竞争情况.......................................... 153
          三、关联方及其关联关系.................................... 153
          四、关联交易.............................................. 156
     第八节     董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............... 164

                                      1-1-24
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                    目录


          一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介............ 164
          二、董事、监事提名及选聘情况.............................. 166
          三、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况 167
          四、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.................... 168
          五、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况............ 168
          六、董事、监事、高级管理人员签订的协议及承诺.............. 168
          七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关
     系情况........................................................ 169
          八、董事、监事、高级管理人员的兼职情况.................... 169
          九、董事、监事及高级管理人员任职资格...................... 170
          十、董事、监事、高级管理人员的变动情况.................... 170
     第九节     公司治理 ............................................ 172
          一、公司股东及股东大会.................................... 172
          二、公司董事会............................................ 174
          三、公司独立董事.......................................... 177
          四、公司监事会............................................ 177
          五、发行人近三年规范运作情况.............................. 178
          六、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.................. 178
          七、公司管理层及会计师对内部控制制度完整性、合理性及有效性评估
     .............................................................. 179
     第十节     财务会计信息 ........................................ 180
          一、财务报表.............................................. 180
          二、审计意见.............................................. 194
          三、会计报表编制基准...................................... 194
          四、合并报表.............................................. 194
          五、主要会计政策和会计估计................................ 197
          六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.................. 210
          七、税项.................................................. 211
          八、最近一期末的主要资产.................................. 212
          九、最近一期末的主要债项.................................. 212

                                     1-1-25
上海亚虹模具股份有限公司招股意向书                                     目录


          十、所有者权益变动情况.................................... 213
          十一、现金流量情况........................................ 213
          十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.......... 213
          十三、主要财务指标........................................ 214
          十四、盈利预测报告........................................ 215
          十五、资产评估报告........................................ 215
          十六、历次验资报告........................................ 218
     第十一节     管理层讨

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